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【吉雅】高端客戶精準經(jīng)營三部曲

銀行保險

【課程背景】新財富管理時代下，零售業(yè)務(wù)對于理財經(jīng)理的專業(yè)技能要求越來越高，理財經(jīng)理在客群經(jīng)營的工作中，經(jīng)常會有如下困惑：客戶多但沒時間去維護及挖掘；熟悉的客戶占比不高；服務(wù)高凈值客戶不知道從何切入；不知如何喚醒沉睡客戶；虧損客戶不知如何維護；如何在管戶中篩選各類產(chǎn)品目標客戶……課程從客戶關(guān)系維護的重要性、客戶名單管理及分群、客戶經(jīng)營策略及技巧等模塊來分析客戶維護的技巧與方法，建立與客戶之間良好的服

【吉雅】保險金信托規(guī)劃原理與實務(wù)

銀行保險

【課程背景】當下，金融機構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險金信托業(yè)務(wù)。布局保險金信托業(yè)務(wù)，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰(zhàn)略高地。保險金信托不是理財產(chǎn)品，是橫跨信托、保險及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務(wù)。【課程收益】通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，從基礎(chǔ)概念切入，為您解讀行業(yè)術(shù)語，梳理多種業(yè)務(wù)模式，深度剖析原理及邏輯，幫

【吉雅】給保險插上信托的翅膀

銀行保險

【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務(wù)操作邏輯、真實的案例萃取及方案設(shè)計的展現(xiàn)，幫助從業(yè)

【吉雅】穿過時間的維度

銀行保險

【課程背景】隨著市場的發(fā)展，客戶對保險產(chǎn)品和服務(wù)的認識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業(yè)和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經(jīng)成為業(yè)務(wù)達成的重要手段，結(jié)合當下熱點，以及可以系統(tǒng)展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質(zhì)的幫助，而且對于機構(gòu)有降低銷售難度的重要作用。【課程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。

【吉雅】百年變局下財富保全與傳承的智慧

銀行保險

【課程背景】隨著市場的發(fā)展，客戶對保險產(chǎn)品和服務(wù)的認識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業(yè)和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經(jīng)成為業(yè)務(wù)達成的重要手段，結(jié)合當下熱點，以及可以系統(tǒng)展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質(zhì)的幫助，而且對于機構(gòu)有降低銷售難度的重要作用。【課程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。

【吉雅】財富永續(xù) 守護未來

銀行保險

【課程背景】隨著市場的發(fā)展，客戶對保險產(chǎn)品和服務(wù)的認識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業(yè)和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經(jīng)成為業(yè)務(wù)達成的重要手段，結(jié)合當下熱點，以及可以系統(tǒng)展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質(zhì)的幫助，而且對于機構(gòu)有降低銷售難度的重要作用。【課程收益】通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。

【李勃】支持新質(zhì)生產(chǎn)力--銀行科技金融業(yè)務(wù)能力的躍升之道

銀行保險

【課程背景】當前，國家在積極推動新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實體經(jīng)濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，并要求金融全力支持科技創(chuàng)新，但銀行在推進科技金融，服務(wù)科技類公司客戶的進程中，存在以下幾個問題，迫切需要提升能力和轉(zhuǎn)變思路來加以解決：1. 不能準確理解新質(zhì)生產(chǎn)力和科技金融的意義；2. 缺乏理解新經(jīng)濟、高科技行業(yè)的視角和方法；3. 對

【李勃】方向引領(lǐng)--中央金融工作會議解讀與踐行“五篇大文章”

銀行保險

【課程背景】2023年10月召開的中央金融工作會議為今后一個時期的金融工作指明了方向，會議強調(diào)金融工作的目標是建設(shè)金融強國，金融要為高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)，要圍繞金融的供給側(cè)改革來開展工作，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融“五篇大文章”。金融機構(gòu)在理解中央金融工作會議，以及推進“五篇大文章”的進程中，存在以下幾個問題：1， 不能準確理解以 “金融強國”作為工作目標背后所承載的

【李勃】精準把控--銀行信用風(fēng)險管理的優(yōu)化之道

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實體經(jīng)濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行在信用風(fēng)險管理方面也面臨一系列難點和挑戰(zhàn)，迫切需要提升能力和轉(zhuǎn)變思路來加以解決：1. 不能準確理解國內(nèi)的大方向和大趨勢，以及對銀行對公業(yè)務(wù)和信用風(fēng)險管理帶來的挑戰(zhàn)；2. 對高科技、新經(jīng)濟這類的行業(yè)缺乏有效的整體

【李勃】透視機會與風(fēng)險—銀行信貸盡職調(diào)查“6C”法

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實體經(jīng)濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行對公信用風(fēng)險管理也面臨諸多挑戰(zhàn)，在風(fēng)險管理的前端，信貸盡職調(diào)查環(huán)節(jié)也存在一些難點問題，迫切需要提升能力來加以解決：1， 不能準確理解在新趨勢下銀行對公業(yè)務(wù)和信用風(fēng)險管理的挑戰(zhàn)；2， 缺乏應(yīng)對挑戰(zhàn)提升信貸盡職調(diào)查

【李勃】趨勢引領(lǐng)--銀行對公客戶營銷的精進之路

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實體經(jīng)濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行對公業(yè)務(wù)的拓展和營銷、客戶關(guān)系管理以及大客戶營銷面臨著很大挑戰(zhàn)，存在以下幾個問題，迫切需要提升能力和轉(zhuǎn)變思路來加以解決：1. 不能準確理解行業(yè)趨勢，對中央金融工作會議指明的行動方向認識不足；2. 對銀行對公業(yè)務(wù)

【李勃】構(gòu)建信貸智慧—銀行授信方案的策略與實踐

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實體經(jīng)濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行公司業(yè)務(wù)的發(fā)展也面臨重大挑戰(zhàn)，尤其在授信方式（融資解決方案）的設(shè)計與實施過程中，如何滿足客戶需求、還要兼顧風(fēng)險、收益和差異化，還存在還多難點問題，迫切需要提升能力和轉(zhuǎn)變思路來加以解決：1. 缺乏定制化設(shè)計授信方案的整體思

【李勃】洞察行業(yè)與趨勢--銀行對公如何提升行業(yè)分析能力

銀行保險

【課程背景】當前，國家正在積極推動新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會議的指引下穩(wěn)步推動對實體經(jīng)濟的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢之下，銀行對公營銷過程中，如何通過準確理解新經(jīng)濟，新行業(yè)來建立與對客戶的認知就顯得非常重要，而現(xiàn)實中還存在很多困難和障礙，迫切需要提升能力來加以解決：1， 不能準確理解當前對公業(yè)務(wù)發(fā)展的趨勢和挑戰(zhàn)；2， 對科技發(fā)展和新模

【胡云峰】企業(yè)運營管理體系建設(shè)培訓(xùn)

企業(yè)經(jīng)營

一、培訓(xùn)目的培訓(xùn)目的在于與學(xué)員就什么是企業(yè)運營管理體系、為什么需要以及如何在建立企業(yè)運營管理體系的問題達成高度共識，通過分析造成公司內(nèi)部運營效率存在問題的深層原因，理解公司需要提升運營管理能力的必要性和緊迫性，同時對開展這項工作的變革性質(zhì)以及開展變革管理的方法做一般性介紹。二、培訓(xùn)對象集團（規(guī)模）企業(yè)高管團隊，企業(yè)所有中基層管理者，企業(yè)內(nèi)部從事業(yè)務(wù)和職能管理的工程師或相關(guān)從業(yè)人員。三、培訓(xùn)時間1~

【胡云峰】戰(zhàn)略績效管理與管理體系建設(shè)

戰(zhàn)略管理

一、戰(zhàn)略績效管理（一天）戰(zhàn)略管理與績效管理的關(guān)系組織績效管理的目的組織績效管理體系組織績效管理的原則組織績效管理流程與組織組織績效管理的工具（含IT工具與一般管理工具）平衡積分卡原理及其在組織績效目標管理中的應(yīng)用平衡記積分卡強調(diào)的5個平衡及其對企業(yè)的意義任務(wù)維度指標客戶維度指標（含客戶滿意度管理）內(nèi)部運營指標學(xué)習(xí)與成長指標企業(yè)一級組織績效目標制定與二級組織績效目標下沉管理個人績效管理組織績效與個人