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【吉雅】如何幫助中高端客戶做好資產(chǎn)傳承規(guī)劃: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】當(dāng)下，金融機(jī)構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)。布局保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)，是立足當(dāng)下與長(zhǎng)遠(yuǎn)的綜合考慮，有助于搶占財(cái)富管理的戰(zhàn)略高地。保險(xiǎn)金信托不是理財(cái)產(chǎn)品，是橫跨信托、保險(xiǎn)及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如果沒(méi)有掌握系統(tǒng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，不可能為客戶提供個(gè)性化、定制化的服務(wù)。【課程收益】本課程旨在通過(guò)輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢(shì)及運(yùn)用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實(shí)務(wù)操作邏輯

【吉雅】新形勢(shì)下境內(nèi)保險(xiǎn)金信托與家族信托的重要應(yīng)用: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】近年來(lái)高凈值客戶對(duì)于專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進(jìn)行財(cái)富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績(jī)優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對(duì)的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷(xiāo)售人員所了解的法商知識(shí)僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。【課程收益】本課程旨在通過(guò)輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢(shì)及運(yùn)用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實(shí)務(wù)操作邏輯、真實(shí)的案例萃取及方案設(shè)計(jì)的展現(xiàn)，幫助從業(yè)

【吉雅】高端客戶精準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)三部曲: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】新財(cái)富管理時(shí)代下，零售業(yè)務(wù)對(duì)于理財(cái)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)技能要求越來(lái)越高，理財(cái)經(jīng)理在客群經(jīng)營(yíng)的工作中，經(jīng)常會(huì)有如下困惑：客戶多但沒(méi)時(shí)間去維護(hù)及挖掘；熟悉的客戶占比不高；服務(wù)高凈值客戶不知道從何切入；不知如何喚醒沉睡客戶；虧損客戶不知如何維護(hù)；如何在管戶中篩選各類(lèi)產(chǎn)品目標(biāo)客戶……課程從客戶關(guān)系維護(hù)的重要性、客戶名單管理及分群、客戶經(jīng)營(yíng)策略及技巧等模塊來(lái)分析客戶維護(hù)的技巧與方法，建立與客戶之間良好的服

【吉雅】保險(xiǎn)金信托規(guī)劃原理與實(shí)務(wù): 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】當(dāng)下，金融機(jī)構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)。布局保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)，是立足當(dāng)下與長(zhǎng)遠(yuǎn)的綜合考慮，有助于搶占財(cái)富管理的戰(zhàn)略高地。保險(xiǎn)金信托不是理財(cái)產(chǎn)品，是橫跨信托、保險(xiǎn)及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如果沒(méi)有掌握系統(tǒng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，不可能為客戶提供個(gè)性化、定制化的服務(wù)。【課程收益】通過(guò)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，從基礎(chǔ)概念切入，為您解讀行業(yè)術(shù)語(yǔ)，梳理多種業(yè)務(wù)模式，深度剖析原理及邏輯，幫

【吉雅】給保險(xiǎn)插上信托的翅膀: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】近年來(lái)高凈值客戶對(duì)于專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進(jìn)行財(cái)富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績(jī)優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對(duì)的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷(xiāo)售人員所了解的法商知識(shí)僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。【課程收益】本課程旨在通過(guò)輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢(shì)及運(yùn)用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實(shí)務(wù)操作邏輯、真實(shí)的案例萃取及方案設(shè)計(jì)的展現(xiàn)，幫助從業(yè)

【吉雅】穿過(guò)時(shí)間的維度: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】隨著市場(chǎng)的發(fā)展，客戶對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的認(rèn)識(shí)逐漸成熟，保險(xiǎn)公司/銀行/代理中介/第三方理財(cái)通過(guò)更加專(zhuān)業(yè)和細(xì)致的方式增加與客戶溝通及互動(dòng)的渠道，客戶沙龍/私董會(huì)形式備受歡迎。沙龍運(yùn)作已經(jīng)成為業(yè)務(wù)達(dá)成的重要手段，結(jié)合當(dāng)下熱點(diǎn)，以及可以系統(tǒng)展示保險(xiǎn)對(duì)于客戶的重要性的角度，不僅對(duì)于客戶有實(shí)質(zhì)的幫助，而且對(duì)于機(jī)構(gòu)有降低銷(xiāo)售難度的重要作用。【課程收益】通過(guò)沙龍形式，增加營(yíng)銷(xiāo)話題的切入點(diǎn)，并促成銷(xiāo)售。

【吉雅】百年變局下財(cái)富保全與傳承的智慧: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】隨著市場(chǎng)的發(fā)展，客戶對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的認(rèn)識(shí)逐漸成熟，保險(xiǎn)公司/銀行/代理中介/第三方理財(cái)通過(guò)更加專(zhuān)業(yè)和細(xì)致的方式增加與客戶溝通及互動(dòng)的渠道，客戶沙龍/私董會(huì)形式備受歡迎。沙龍運(yùn)作已經(jīng)成為業(yè)務(wù)達(dá)成的重要手段，結(jié)合當(dāng)下熱點(diǎn)，以及可以系統(tǒng)展示保險(xiǎn)對(duì)于客戶的重要性的角度，不僅對(duì)于客戶有實(shí)質(zhì)的幫助，而且對(duì)于機(jī)構(gòu)有降低銷(xiāo)售難度的重要作用。【課程收益】通過(guò)沙龍形式，增加營(yíng)銷(xiāo)話題的切入點(diǎn)，并促成銷(xiāo)售。

【吉雅】財(cái)富永續(xù) 守護(hù)未來(lái): 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】隨著市場(chǎng)的發(fā)展，客戶對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的認(rèn)識(shí)逐漸成熟，保險(xiǎn)公司/銀行/代理中介/第三方理財(cái)通過(guò)更加專(zhuān)業(yè)和細(xì)致的方式增加與客戶溝通及互動(dòng)的渠道，客戶沙龍/私董會(huì)形式備受歡迎。沙龍運(yùn)作已經(jīng)成為業(yè)務(wù)達(dá)成的重要手段，結(jié)合當(dāng)下熱點(diǎn)，以及可以系統(tǒng)展示保險(xiǎn)對(duì)于客戶的重要性的角度，不僅對(duì)于客戶有實(shí)質(zhì)的幫助，而且對(duì)于機(jī)構(gòu)有降低銷(xiāo)售難度的重要作用。【課程收益】通過(guò)沙龍形式，增加營(yíng)銷(xiāo)話題的切入點(diǎn)，并促成銷(xiāo)售。

【李勃】支持新質(zhì)生產(chǎn)力--銀行科技金融業(yè)務(wù)能力的躍升之道: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】當(dāng)前，國(guó)家在積極推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會(huì)議的指引下穩(wěn)步推動(dòng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，并要求金融全力支持科技創(chuàng)新，但銀行在推進(jìn)科技金融，服務(wù)科技類(lèi)公司客戶的進(jìn)程中，存在以下幾個(gè)問(wèn)題，迫切需要提升能力和轉(zhuǎn)變思路來(lái)加以解決：1. 不能準(zhǔn)確理解新質(zhì)生產(chǎn)力和科技金融的意義；2. 缺乏理解新經(jīng)濟(jì)、高科技行業(yè)的視角和方法；3. 對(duì)

【李勃】方向引領(lǐng)--中央金融工作會(huì)議解讀與踐行“五篇大文章”: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】2023年10月召開(kāi)的中央金融工作會(huì)議為今后一個(gè)時(shí)期的金融工作指明了方向，會(huì)議強(qiáng)調(diào)金融工作的目標(biāo)是建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)，金融要為高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)，要圍繞金融的供給側(cè)改革來(lái)開(kāi)展工作，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融“五篇大文章”。金融機(jī)構(gòu)在理解中央金融工作會(huì)議，以及推進(jìn)“五篇大文章”的進(jìn)程中，存在以下幾個(gè)問(wèn)題：1， 不能準(zhǔn)確理解以 “金融強(qiáng)國(guó)”作為工作目標(biāo)背后所承載的

【李勃】精準(zhǔn)把控--銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)化之道: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】當(dāng)前，國(guó)家正在積極推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會(huì)議的指引下穩(wěn)步推動(dòng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢(shì)之下，銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面也面臨一系列難點(diǎn)和挑戰(zhàn)，迫切需要提升能力和轉(zhuǎn)變思路來(lái)加以解決：1. 不能準(zhǔn)確理解國(guó)內(nèi)的大方向和大趨勢(shì)，以及對(duì)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)和信用風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)的挑戰(zhàn)；2. 對(duì)高科技、新經(jīng)濟(jì)這類(lèi)的行業(yè)缺乏有效的整體

【李勃】透視機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)—銀行信貸盡職調(diào)查“6C”法: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】當(dāng)前，國(guó)家正在積極推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會(huì)議的指引下穩(wěn)步推動(dòng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢(shì)之下，銀行對(duì)公信用風(fēng)險(xiǎn)管理也面臨諸多挑戰(zhàn)，在風(fēng)險(xiǎn)管理的前端，信貸盡職調(diào)查環(huán)節(jié)也存在一些難點(diǎn)問(wèn)題，迫切需要提升能力來(lái)加以解決：1， 不能準(zhǔn)確理解在新趨勢(shì)下銀行對(duì)公業(yè)務(wù)和信用風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)；2， 缺乏應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)提升信貸盡職調(diào)查

【李勃】趨勢(shì)引領(lǐng)--銀行對(duì)公客戶營(yíng)銷(xiāo)的精進(jìn)之路: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】當(dāng)前，國(guó)家正在積極推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會(huì)議的指引下穩(wěn)步推動(dòng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢(shì)之下，銀行對(duì)公業(yè)務(wù)的拓展和營(yíng)銷(xiāo)、客戶關(guān)系管理以及大客戶營(yíng)銷(xiāo)面臨著很大挑戰(zhàn)，存在以下幾個(gè)問(wèn)題，迫切需要提升能力和轉(zhuǎn)變思路來(lái)加以解決：1. 不能準(zhǔn)確理解行業(yè)趨勢(shì)，對(duì)中央金融工作會(huì)議指明的行動(dòng)方向認(rèn)識(shí)不足；2. 對(duì)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)

【李勃】構(gòu)建信貸智慧—銀行授信方案的策略與實(shí)踐: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】當(dāng)前，國(guó)家正在積極推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會(huì)議的指引下穩(wěn)步推動(dòng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢(shì)之下，銀行公司業(yè)務(wù)的發(fā)展也面臨重大挑戰(zhàn)，尤其在授信方式（融資解決方案）的設(shè)計(jì)與實(shí)施過(guò)程中，如何滿足客戶需求、還要兼顧風(fēng)險(xiǎn)、收益和差異化，還存在還多難點(diǎn)問(wèn)題，迫切需要提升能力和轉(zhuǎn)變思路來(lái)加以解決：1. 缺乏定制化設(shè)計(jì)授信方案的整體思

【李勃】洞察行業(yè)與趨勢(shì)--銀行對(duì)公如何提升行業(yè)分析能力: 銀行保險(xiǎn); 【課程背景】當(dāng)前，國(guó)家正在積極推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，銀行在中央金融工作會(huì)議的指引下穩(wěn)步推動(dòng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在這樣的大方向、大趨勢(shì)之下，銀行對(duì)公營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，如何通過(guò)準(zhǔn)確理解新經(jīng)濟(jì)，新行業(yè)來(lái)建立與對(duì)客戶的認(rèn)知就顯得非常重要，而現(xiàn)實(shí)中還存在很多困難和障礙，迫切需要提升能力來(lái)加以解決：1， 不能準(zhǔn)確理解當(dāng)前對(duì)公業(yè)務(wù)發(fā)展的趨勢(shì)和挑戰(zhàn)；2， 對(duì)科技發(fā)展和新模