國家二級心理咨詢師
LOMA 壽險管理師
美國人力資源協(xié)會 SHRM 國際會員
法詢金融平臺特聘顧問
美國 ABNLP 認可身心語言程序?qū)W教練
DISC 課程認證講師
2018年我是好講師百強
香港銷售心理營銷專家
曾任商業(yè)銀行理財大賽評委
多年國有銀行總行及股份制銀行工作經(jīng)驗和培訓經(jīng)驗,曾擔任理財經(jīng)理、私行投顧等崗位,前交銀康聯(lián)總公司高級講師(對接交總行財富管理)
有大型銀行輪訓項目經(jīng)驗,在開展零售銷售技巧與心態(tài)培訓項目中有豐富的經(jīng)驗,包括金融理財師項目、金融內(nèi)訓師養(yǎng)成項目等等
國內(nèi)大量家庭理財及個人理財服務(wù)經(jīng)驗,服務(wù)150個億元高凈值家庭,服務(wù)全國銀行網(wǎng)點的50萬以上中層客戶專題講座
秉承“不互動不成課”,注重課堂學員感受與實操。
授課特點:
授課過程循循善誘,深入淺出。
課程演繹注重互動,通過提問、研討、模擬、演練、視頻觀摩、點評、分享、體驗等互動方式激發(fā)學員參與,有效的達成訓練目標。
盜夢空間——觀念植入式保單銷售
本宮來了——UYC復雜期交銷售技能提升
“零”動——復雜期交銷售技能提升
資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃
資產(chǎn)配置與客群經(jīng)營
資產(chǎn)配置與高凈值客戶營銷
近期服務(wù)客戶:招商銀行(總行、廣州、青島、濟南)、交通銀行(總行、全國分行)民生銀行(重慶、大連、青島、上海)、中國銀行河北省分行、中國銀行江蘇省分行、中國銀行工商銀行(汕頭、江門)、廣發(fā)銀行中山分行、東莞銀行、江蘇銀行徐州分行、泰州分行、交通銀行總行、農(nóng)業(yè)銀行嘉興分行、浦發(fā)銀行深圳分行……