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【王鑫偉】外拓營銷與溝通營銷技能提升實戰(zhàn)訓練

營銷技能

【課程背景】當前，銀行面臨激烈的同業(yè)競爭，傳統(tǒng)的營銷方式已經(jīng)陷入瓶頸。一線員工在外拓營銷中話術(shù)簡單，技巧不足，面對客戶銷售時重產(chǎn)品功能，輕客戶需求，導致新客戶營銷效率很低。本課程重點提高員工的外拓營銷基本技能，強化能力和技巧訓練，夯實客戶拜訪、溝通的基本技能，進而提升營銷業(yè)績。【課程收益】? 掌握陌生客戶、熟悉客戶、拒絕客戶等各種情景的拜訪與營銷。? 熟悉各種類型客戶的心理需求

【王鑫偉】區(qū)域銀行的大零售發(fā)展戰(zhàn)略

銀行保險

【課程背景】隨著中國銀行業(yè)國際化和市場化程度的不斷提高，國內(nèi)銀行經(jīng)營所面臨的市場環(huán)境也逐漸發(fā)生變化，包括利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融、民營銀行等都使得銀行業(yè)競爭愈發(fā)激烈?！菊n程收益】樹立意識，理解當前零售銀行環(huán)境，深刻理解銀行的發(fā)展趨勢，把握動向【課程時長】1天（6課時/天）【課程對象】零售業(yè)務骨干（50-60人）【課程方式】實戰(zhàn)講授+案例研討+情景互動+行動學習；【課程大綱】導入：客戶為什么選擇我們？

【趙志宏】如何通過理財規(guī)劃溝通金融產(chǎn)品與保險的配置

銀行保險

【課程背景】理財規(guī)劃是指通過運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等某方面、多方面或者全面的綜合性方案，重點是基于長期的規(guī)劃與對趨勢的判斷和客戶對于未來生活的展望，更多的適用于中產(chǎn)家庭的長周期財務相關(guān)規(guī)劃，利用財富的時間價值來實現(xiàn)客戶生活品質(zhì)的不斷提高，最終達到終身的財

【趙志宏】如何邀約、面談、簽單保險

銀行保險

【課程背景】伴隨著大財富管理時代到來，中國居民家庭資產(chǎn)配置迎來再平衡，配置重心將由房產(chǎn)轉(zhuǎn)移到金融資產(chǎn)，以健康、養(yǎng)老、財富為目標的資產(chǎn)配置需求與日俱增。壽險公司在風險管理、養(yǎng)老規(guī)劃、健康管理、資產(chǎn)傳承方面起到了非常特殊的重要作用，商業(yè)銀行又是天然的財富管理平臺，代理保險業(yè)務具有巨大發(fā)展空間。在利率市場化穩(wěn)步推進、多層次資本市場發(fā)展和金融監(jiān)管趨嚴的背景下，商業(yè)銀行營銷保險產(chǎn)品的優(yōu)勢進一步加大，同時隨著

【趙志宏】現(xiàn)金流財富沙龍

銀行保險

【課程背景】現(xiàn)金流游戲是自美國引進的一款財商游戲，脫胎于《窮爸爸與富爸爸》一書，通過游戲來最大限度模擬人生，讓客戶在自然、輕松的環(huán)境中，提升財務智商，學會如何辨識和把握投資機會。同時，也可以模擬建立屬于自己的事業(yè)，如何在現(xiàn)實生活中提高自己的非工資收入，尋找投資機會，努力讓非工資收入超過總支出，實現(xiàn)真正的財務自由。在這一過程中，可以一起模擬體驗目前中國市場上常見的投資方式和金融產(chǎn)品，探究金融風險的底

【趙志宏】宏觀經(jīng)濟趨勢與保險避險資產(chǎn)

銀行保險

【課程背景】隨著全球經(jīng)濟進入新的周期，舊有全球化秩序的被迫解體，中國的宏觀經(jīng)濟陷入到了轉(zhuǎn)型的陣痛期，可以預見的是未來的增長預期很難達到過往40 年的飛速發(fā)展效果，如何應對存量時代下的新經(jīng)濟生態(tài)，已經(jīng)是不可避免的話題。而保險作為避險資產(chǎn)中的最佳選擇，雖然具備了幫助財富人士抵御風險、穿越經(jīng)濟周期、保證財富安全并穩(wěn)健增值的功用，但如何開啟保險配置話題，引發(fā)客人的思考，讓其產(chǎn)生配置保險避險資產(chǎn)的需求并且行

【趙志宏】高凈值客戶的財富管理之道

銀行保險

【課程背景】財富管理是指以客戶的現(xiàn)有財富和未來的生活目標為中心，設計出一套全面的財務管理和生活管理方案，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產(chǎn)、負債、流動性資金進行管理，以滿足客戶不同階段的財務需求，幫助客戶達到降低風險、實現(xiàn)財富保值、增值和傳承等目的。 所以財富管理范圍包括 : 現(xiàn)金資產(chǎn)及儲蓄管理、企業(yè)債務管理、個人與家庭風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休品

【趙志宏】定期壽險銷售訓練

銀行保險

【課程背景】隨著財富管理行業(yè)的發(fā)展和我國居民對財富保障認知的提升，風險管理開始成為財富保障體系的重要一環(huán)。越來越多的客戶建立了風險管理的觀念，保險這一產(chǎn)品在中國的覆蓋率越來越高，但大多數(shù)家庭配置保險時考量的是確定的收益與所謂的回本，保險的保障功能并沒有很好的體現(xiàn)，客戶也沒有正確的認知。基于此，我們在幫助客戶配置家庭資產(chǎn)，規(guī)劃風險管理時，需要為客戶提供更多的保障類產(chǎn)品，以此保障客戶及家庭的人身健康與

【趙志宏】大額保單與保險金信托

銀行保險

【課程背景】隨著財富管理行業(yè)的發(fā)展和我國居民對財富保障認知的提升，風險管理開始成為財富保障體系的重要一環(huán)。財富管理行業(yè)在探索財富價值管理的同時，更多地開始思考，如何進一步正確引導客戶建立風險管理的價值觀?；诖耍ｋU金信托作為財富管理信托業(yè)務的一個較新業(yè)務品類，正在迎來新的發(fā)展機遇。相較于家族信托而言，保險金信托占用現(xiàn)金壓力小，財務確權(quán)更便捷，同時也能起到家族信托一樣幫助客戶防范財務風險、減少繼承

【王瀛浩】新經(jīng)濟形式下家庭財富規(guī)劃與法商思維

銀行保險

【課程背景】2020年以來，受疫情影響，全球經(jīng)濟衰退的風險增強，降息被頻繁推出救市。據(jù)統(tǒng)計，今年至少已有21個國家及地區(qū)降息29次，甚至很多國家出現(xiàn)了負利率，其中美聯(lián)儲推出了0利率。除此之外，天災猖獗，人禍不斷，民生之難日益凸顯。在家庭財富規(guī)劃中，如何保住本金，保住未來成為當下最熱點的話題之一。全球負利率時代正在逼近，國內(nèi)低利率成常態(tài)已經(jīng)不可避免，每個人都要早做打算。法商思維應該成為客戶購買保險的

【王瀛浩】金融切入贏取高凈值人群

銀行保險

【課程背景】這是一個“全金融”的時代。從財富管理到教育養(yǎng)老，從個人生活到職業(yè)選擇，金融已經(jīng)貫穿了每個人生活的幾乎全部場景：想買房，貸款貸多少年合適？要不要提前還款？  上有老、下有小，什么時候要開始買教育基金？保險要怎么買？  買股票有漲有跌，怎么才能踩對點、避免被割韭菜？  手里有點余錢，要不要跟風買一點比特幣？  該不該跳槽去一個有員工期權(quán)的創(chuàng)業(yè)公司？所

【王瀛浩】保險業(yè)務經(jīng)理必備能力提升

管理者技能提升

【課程背景】在中國很多企業(yè)都呈現(xiàn)出共性的一些問題，例如管理經(jīng)驗缺乏、人才培養(yǎng)斷層、員工責任感和主動性不強、基礎員工執(zhí)行力不到位、整體內(nèi)耗嚴重等。其根本的問題都是來源于溝通，如果溝通不能解決，那就需要更坦誠的溝通。而溝通是需要技巧和藝術(shù)的，好的溝通就是企業(yè)運轉(zhuǎn)甚至高速運轉(zhuǎn)的潤滑劑，正如美國著名學府普林斯頓大學對一萬份人事檔案進行分析，發(fā)現(xiàn)：“智慧”“專業(yè)技術(shù)”和“經(jīng)驗”只占成功因素的25％，其余75

【王瀛浩】保險沙龍活動的組織流程

銀行保險

【課程背景】市場的競爭日益激烈，對銷售人員的技能要求越來越高，客戶的信任度越來越低。如何解決，對于管理者是一個嚴峻挑戰(zhàn)。在這樣的背景之下，創(chuàng)新的銷售模式——沙龍活動在市場得到普遍認可。本課程就是要通過幫助保險營銷人員通過沙龍活動傳遞企業(yè)理念、整合客戶資源、穩(wěn)定客戶群體，和客戶建立粘性，達成企業(yè)目標。【課程目標】認清沙龍活動的意義理清沙龍活動的運作思路掌握沙龍活動的操作流程【課程特色】通過課堂講授、

【王瀛浩】保險開門紅之增額終身壽

銀行保險

【課程背景】隨著疫情后時代的到來，經(jīng)濟格局發(fā)生新的變化，無論是現(xiàn)在還是在今后很長一段時期里，經(jīng)濟下行壓力依舊很大，特別是在新形勢下對養(yǎng)老規(guī)劃、子女教育、家庭資產(chǎn)配置等方面的需求和調(diào)整策略不斷提高，同時這也符合我國邁入老齡化社會的現(xiàn)狀。當產(chǎn)說會越來越無效，當話術(shù)越來越無感，我們?nèi)绾瓮ㄟ^增額終身壽險制定出一套高效的家庭資產(chǎn)配置方案，為家庭保駕護航？保險營銷人員需要創(chuàng)新的服務場景和與時俱進的趨勢認知來帶

【吉雅】如何幫助中高端客戶做好資產(chǎn)傳承規(guī)劃

銀行保險

【課程背景】當下，金融機構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險金信托業(yè)務。布局保險金信托業(yè)務，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰(zhàn)略高地。保險金信托不是理財產(chǎn)品，是橫跨信托、保險及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務關(guān)系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務操作邏輯