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胡巧俠
  • 胡巧俠銀行銷售管理專家,國(guó)際金融理財(cái)師(CFP)&中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
  • 擅長(zhǎng)領(lǐng)域: 銀行網(wǎng)點(diǎn) 銀行保險(xiǎn)
  • 講師報(bào)價(jià): 面議
  • 常駐城市:北京市
  • 學(xué)員評(píng)價(jià): 暫無(wú)評(píng)價(jià) 發(fā)表評(píng)價(jià)
  • 助理電話: 13006597891 QQ:2116768103 微信掃碼加我好友
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理財(cái)市場(chǎng)分析及相關(guān)推廣銷售案例

主講老師:胡巧俠
發(fā)布時(shí)間:2021-12-21 16:15:25
課程詳情:

課程大綱

【課程背景】

自“強(qiáng)監(jiān)管”時(shí)代開(kāi)啟,產(chǎn)品爆雷、金融難民,為何中國(guó)富裕家庭的理財(cái)成長(zhǎng)之路需要面臨諸多的困局與尬局?究其原因資產(chǎn)配置以房為主的不合理、金融投資以收益為主的不理性、家庭基石無(wú)年金的不可靠,理財(cái)顧問(wèn)如何開(kāi)展投資教育培養(yǎng)客戶正確的理財(cái)觀?如何策略提升在專業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)流程上的短板?

**該課程學(xué)習(xí)財(cái)富管理師將掌握資產(chǎn)配置原理與實(shí)踐應(yīng)用,在財(cái)富管理服務(wù)中**資產(chǎn)配置服務(wù)流程與資產(chǎn)配置方案制作,為中高凈值客戶群提供資產(chǎn)配置再平衡,為客戶企業(yè)、家庭、家族提供財(cái)資產(chǎn)配置服務(wù)。

【課程收益】

? 業(yè)績(jī):促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)綜合金融產(chǎn)品、事務(wù)性服務(wù)產(chǎn)能提升;

? 溝通:掌握**新資產(chǎn)策略報(bào)告分析與解讀,與中高端客戶共享私密空間;

? 專業(yè):為富裕家庭提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)流程、制作專業(yè)化資產(chǎn)配置方

? 工具:資產(chǎn)配置方案建議書(shū)模版、**新版資家庭資產(chǎn)策略分析報(bào)告。

【課程特色】

干貨,沒(méi)有廢話;科學(xué),邏輯清晰;實(shí)戰(zhàn),學(xué)之能用;投入,案例精彩

【課程對(duì)象】理財(cái)顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理

【課程時(shí)間】6小時(shí)

【課程大綱】

課程大綱

**講:理財(cái)趨勢(shì)分析與資產(chǎn)配置的價(jià)值

啟思:資產(chǎn)的配置邏輯

討論:是什么導(dǎo)致了資產(chǎn)配置的不同?

點(diǎn)評(píng):資產(chǎn)配置的影響因素

一、 資產(chǎn)配置藝術(shù)的核心點(diǎn)

1. 資產(chǎn)配置現(xiàn)代投資理論

2. 降低波動(dòng)性、提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比

案例:簡(jiǎn)單投資組織資產(chǎn)表現(xiàn)

二、資產(chǎn)配置的定義與價(jià)值

1. 資產(chǎn)配置原理

2. 資產(chǎn)配置發(fā)展歷程

案例:不同家庭的資產(chǎn)配置

三、資產(chǎn)配置的常見(jiàn)誤區(qū)

1. 分散投資即是資產(chǎn)配置

2. 專業(yè)委托即是資產(chǎn)配置

3. 購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品即是資產(chǎn)配置

4.缺少資產(chǎn)配置策略與平衡

第二講:專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)

一、專業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)流程

1. 趨勢(shì)分析

2. 洞察風(fēng)險(xiǎn)

3. 配置策略

4. 客戶分析

5. 配置建議

6. 服務(wù)對(duì)接

7. 動(dòng)態(tài)平衡

二、資產(chǎn)配置建議書(shū)

1. 標(biāo)準(zhǔn)版資產(chǎn)配置策略報(bào)告

2. 定制版家庭資產(chǎn)配置策略報(bào)告

第三講:專業(yè)資產(chǎn)配置方案制作與呈現(xiàn)

一、資產(chǎn)配置策略報(bào)告框架結(jié)構(gòu)

1. 資產(chǎn)配置及管理防方法

2. 市場(chǎng)狀況和趨勢(shì)分析

3. 背景資料收集

4. 客戶理財(cái)偏好

5. 客戶現(xiàn)有資產(chǎn)分析

6. 理財(cái)目標(biāo)和限定條件

7. 管理建議與再平衡

8. 產(chǎn)品/服務(wù)適配

9. 方案評(píng)估與再平衡

10. 風(fēng)險(xiǎn)揭示與免責(zé)

二、資產(chǎn)配置策略報(bào)告制作

案例:2019年資產(chǎn)配置報(bào)告

1. 客戶:W先生資產(chǎn)配置服務(wù)需求

2. 訓(xùn)練:資產(chǎn)配置策略報(bào)告制作

3. 點(diǎn)評(píng):資產(chǎn)配置策略報(bào)告SWOT分析

三、資產(chǎn)配置策略報(bào)告呈現(xiàn)

案例:W先生資產(chǎn)配置策略報(bào)告呈現(xiàn)

訓(xùn)練:資產(chǎn)配置策略報(bào)告講解呈現(xiàn)

1. 資產(chǎn)配置策略報(bào)告呈現(xiàn)要點(diǎn)

四、資產(chǎn)配置在平衡

1. 資產(chǎn)配置影響因數(shù)

1)金融

2)經(jīng)濟(jì)

3)政治

4)社會(huì)

2. 資產(chǎn)配置在平衡策略

案例:現(xiàn)金類資產(chǎn)配置再平衡

案例:保險(xiǎn)類資產(chǎn)配置再平衡

案例:房產(chǎn)類資產(chǎn)配置再平衡

第五講:智能投顧問(wèn)與全球資產(chǎn)配置

一、智能投顧開(kāi)啟資產(chǎn)配置新時(shí)代

1. 人類投顧VS智能投顧

2. 人區(qū)別于智能的關(guān)鍵因素

3. 擁抱變革、擁抱人工智能

二、智能投顧資產(chǎn)配置與EIF的前世今生

1. 過(guò)去:基于數(shù)據(jù)、智庫(kù)、案例的結(jié)合

2. 現(xiàn)在:簡(jiǎn)單易用的嘗試性購(gòu)買(mǎi)

3. 未來(lái):零售金融、百姓理財(cái)

課程案例




授課見(jiàn)證
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