課程背景：
    中小企業(yè)的發(fā)展越來(lái)越離不開(kāi)資本市場(chǎng)的支持。每天都有成千上萬(wàn)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)誕生，同時(shí)也有成千上萬(wàn)的企業(yè)破產(chǎn)。無(wú)論是生是死，有一個(gè)字眼對(duì)企業(yè)是最重要的：錢(qián)！資本市場(chǎng)就是一個(gè)找錢(qián)的好地方。
但是，資本市場(chǎng)的錢(qián)不會(huì)自動(dòng)跑到企業(yè)的口袋里來(lái)。投資的進(jìn)行需要信息交互和雙方的互相認(rèn)知與肯定——達(dá)致這一結(jié)果的媒介就是商業(yè)計(jì)劃書(shū)和路演。
    首先，有些人會(huì)覺(jué)得，寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū)既費(fèi)時(shí)又無(wú)謂，因?yàn)橛?jì)劃總是趕不上變化。計(jì)劃書(shū)打印出來(lái)的那一瞬間，也許就已經(jīng)過(guò)時(shí)。這種想法明顯表達(dá)了對(duì)商業(yè)計(jì)劃書(shū)的誤解。事實(shí)上，構(gòu)思、撰寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū)的過(guò)程非常重要，不可或缺。商業(yè)計(jì)劃書(shū)不僅僅是公司對(duì)外融資的工具，它也能幫助創(chuàng)業(yè)者對(duì)其創(chuàng)業(yè)思路有更深的認(rèn)識(shí)。商業(yè)計(jì)劃的過(guò)程，是一個(gè)嚴(yán)格的訓(xùn)練過(guò)程，它培養(yǎng)的嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度，能幫助你評(píng)估商業(yè)機(jī)會(huì)的性質(zhì)，培養(yǎng)你的能力。借助于這種能力，你能塑造有效的商業(yè)模式，從而充分實(shí)現(xiàn)這個(gè)商業(yè)機(jī)會(huì)的潛力。
    其次，路演Roadshow. 最初是國(guó)際上廣泛采用的證券發(fā)行推廣方式，指證券發(fā)行商通過(guò)投資銀行家或者券商的幫助，在初級(jí)市場(chǎng)上發(fā)行證券前針對(duì)機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行的推介活動(dòng)。是在投資、融資雙方充分交流的條件下促進(jìn)股票成功發(fā)行的重要推介、宣傳手段，促進(jìn)投資者與股票發(fā)行人之間的溝通和交流，以保證股票的順利發(fā)行，并有助于提高股票潛在的價(jià)值。現(xiàn)在，路演的概念擴(kuò)展到指在公共場(chǎng)所進(jìn)行演說(shuō)、演示產(chǎn)品、推介理念，及向他人推廣自己的公司、團(tuán)體、產(chǎn)品、想法的一種方式。
    因此，充分了解企業(yè)融資過(guò)程中商業(yè)計(jì)劃書(shū)的編寫(xiě)和路演操作經(jīng)驗(yàn)，把企業(yè)最有競(jìng)爭(zhēng)力的一面準(zhǔn)確地展示給機(jī)構(gòu)投資人，才能更有效率地吸引到投資。

課程目標(biāo)：
    通過(guò)授課，使學(xué)員全面掌握商業(yè)計(jì)劃書(shū)和路演的關(guān)鍵點(diǎn)，與機(jī)構(gòu)投資人對(duì)接溝通的重點(diǎn)，能夠?qū)I(yè)地開(kāi)展吸引風(fēng)險(xiǎn)投資的行為。

課程收益：
● 增強(qiáng)對(duì)資本和機(jī)構(gòu)投資人的認(rèn)識(shí)；
● 掌握如何構(gòu)建商業(yè)計(jì)劃書(shū)和投資分析報(bào)告的綜合能力；
● 掌握路演操作的關(guān)鍵點(diǎn)；
● 學(xué)習(xí)如何與機(jī)構(gòu)投資人的相處之道。

課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：企業(yè)高級(jí)管理人員
課程方式：講授，小組討論
課程特色：實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)，案例與理論結(jié)合，即學(xué)即用

課程大綱

第一講：理清商業(yè)計(jì)劃書(shū)的重要信息
1. 商業(yè)計(jì)劃書(shū)的基本認(rèn)識(shí)
2. 商業(yè)計(jì)劃書(shū)的本質(zhì)內(nèi)容
3. 商業(yè)計(jì)劃書(shū)的制作要點(diǎn)
4. 商業(yè)計(jì)劃書(shū)的基本要點(diǎn)
5. 商業(yè)計(jì)劃書(shū)的摘要撰寫(xiě)
6. 商業(yè)計(jì)劃書(shū)的內(nèi)容更新

第二講：公司和產(chǎn)品的完美展現(xiàn)
1. 全面介紹公司相關(guān)信息
2. 具體真實(shí)的公司信息
3. 公司宗旨與展示目標(biāo)
4. 公司過(guò)去發(fā)展與未來(lái)
5. 產(chǎn)品信息的直接展示
6. 產(chǎn)品的賣(mài)點(diǎn)闡述
7. 產(chǎn)品的需求闡述
8. 產(chǎn)品的服務(wù)闡述
9. 產(chǎn)品的使用闡述
10. 計(jì)劃書(shū)中體現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力
11. 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行開(kāi)發(fā)評(píng)價(jià)
12. 表達(dá)獨(dú)特的市場(chǎng)價(jià)值

第三講：呈現(xiàn)給投資人想要的團(tuán)隊(duì)
1. 團(tuán)隊(duì)人員的特色展現(xiàn)
2. 團(tuán)隊(duì)整體的表現(xiàn)定位
3. 團(tuán)隊(duì)人才的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)
4. 團(tuán)隊(duì)能力的全面性
5. 團(tuán)隊(duì)模式的管理介紹
6. 優(yōu)秀的管理者與下屬
7. 公司外腦的優(yōu)勢(shì)介紹
8. 團(tuán)隊(duì)人力資源的管理
9. 介紹團(tuán)隊(duì)的相關(guān)技巧
10. 具體的工作模式分析內(nèi)容
11. 工作內(nèi)容相關(guān)分析
12. 工作內(nèi)容實(shí)質(zhì)描述
13. 工作本身具體說(shuō)明

第四講：盈利模式要打動(dòng)投資人
1. 盈利模式的全面分析介紹
2. 盈利模式的類(lèi)型
3. 常見(jiàn)的盈利中心點(diǎn)
4. 計(jì)劃書(shū)中盈利模式的落地
5. 建立盈利模式的維度
6. 企業(yè)的發(fā)展計(jì)劃展示
7. 企業(yè)的盈利模式展示

第五講：估值
1. 風(fēng)險(xiǎn)收益法
2. 比較法
3. 凈現(xiàn)值法
4. 調(diào)整后現(xiàn)值法
5. 期權(quán)分析估值法
6. 行業(yè)估值法
7. 博弈估值法
8. 影響力估值法
9. 產(chǎn)業(yè)資本與PE不同的投資思維

第六講：嚴(yán)謹(jǐn)思維呈現(xiàn)真實(shí)情況的財(cái)務(wù)計(jì)劃
1. 財(cái)務(wù)計(jì)劃的全面分析
2. 財(cái)務(wù)計(jì)劃的內(nèi)容步驟
3. 內(nèi)容中要體現(xiàn)的問(wèn)題
4. 編制計(jì)劃的四種方式
5. 財(cái)務(wù)計(jì)劃的四個(gè)原則
6. 財(cái)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容的實(shí)際意義
7. 體現(xiàn)資金的需求信息
8. 展示企業(yè)的財(cái)務(wù)信息
9. 提升企業(yè)的評(píng)估價(jià)值
10. 明確企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

第七講：詳述風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題與解決方法
1. 風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的全面分析
2. 風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的多角度分類(lèi)
3. 風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的解決措施

第八講：退出途徑：確保項(xiàng)目后期的資金盈利性
1. 計(jì)劃書(shū)中風(fēng)投資金退出措施
2. 退出措施的必要性
3. 退出措施的創(chuàng)作技巧
4. 退出措施的部分案例

第九講：商業(yè)計(jì)劃書(shū)的結(jié)構(gòu)
1. 行業(yè)市場(chǎng)內(nèi)容
2. 公司情況內(nèi)容
3. 團(tuán)隊(duì)情況內(nèi)容
4. 產(chǎn)品服務(wù)內(nèi)容
5. 產(chǎn)品制造內(nèi)容
6. 盈利模式內(nèi)容
7. 營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃內(nèi)容
8. 財(cái)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容
9. 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容
10. 投資退出內(nèi)容

第十講：路演實(shí)操手冊(cè)
1. 路演團(tuán)隊(duì)的確定
2. 路演目標(biāo)
3. 時(shí)間表；任務(wù)表
4. 材料收集，整理
5. 路演文件的制作
6. 彩排
7. 會(huì)務(wù)準(zhǔn)備
8. 路演
9. 會(huì)后跟蹤