實戰型理財師培訓課程
模塊一：理財基礎理論
理財概論
貨幣的時間價值
生命周期模型
風險與收益
社會經濟環境分析
金融市場客戶的分類
客戶財務分析
客戶財務需求分析
模塊二：理財工具
債券與股票
市場基金與信托
保險產品
金融衍生品
房地產投資
黃金及收藏實業
投資外匯
投資海外市場
模塊三：理財規劃實務
現金、債務、信用管理
風險管理與保險規劃
稅務規劃
教育與職業規劃
退休養老規劃
財產分配與傳承
投資組合設計與管理
全球化的資產配置
綜合理財規劃
綜合案例分析
模塊四：理財實務操作
理財規劃規范流程
理財規劃實戰操作技能
理財行業與理財師能力養成
客戶溝通與服務技巧
顧問式金融營銷
客戶關系管理
投資心理學
理財中心管理與運營
