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浙江工業(yè)大學(xué)MBA

中國民主促進(jìn)會企業(yè)家會員

中國壽險管理師

美國LIMRA壽險行銷協(xié)會《NBSS》《MSS》講師

CFP金融理財規(guī)劃師

中國財富傳承管理師聯(lián)盟培訓(xùn)師

中華遺囑庫義工

美國富爸爸CFT財商特許訓(xùn)練師

埃孚歐法商學(xué)院浙江學(xué)會成員

浙江澤大律師事務(wù)所財富傳承辦公室合伙人 

主要經(jīng)歷：

20年保險行業(yè)營銷工作經(jīng)驗，10年培訓(xùn)經(jīng)驗，對壽險、財險、大額保單等都有獨到的研究！

現(xiàn)以浙江澤大律師事務(wù)所財富傳承辦公室合伙人及浙江省社保就業(yè)局電商精準(zhǔn)服務(wù)工作組特聘企業(yè)風(fēng)險管理專家；

曾任全國排名第二大保險經(jīng)紀(jì)公司省分公司副總經(jīng)理；

曾任國內(nèi)第二大財險公司省分公司中介部負(fù)責(zé)人

曾參與籌備業(yè)務(wù)合作單位互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)，任總公司、省分公司總經(jīng)理；

世界500強中資壽險公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，組訓(xùn)；

外資壽險公司省分公司培訓(xùn)部經(jīng)理，營銷總監(jiān)，省分公司個險業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人；

服務(wù)客戶：

保險公司

中國人壽、平安人壽、太平洋人壽、泰康人壽、生命人壽、國泰人壽、工銀安盛、信泰人壽、百年人壽、長生人壽、太平洋財險等浙江分公司個險系列隊伍從保險代理人資格考試PA、專業(yè)化銷售流程技能培訓(xùn)（NBSS）、團(tuán)隊管理技能培訓(xùn)(MSS) (AMTC)、高階主管經(jīng)營管理技能培訓(xùn)（營業(yè)部經(jīng)理，總監(jiān)）(PMW)營銷服務(wù)部經(jīng)理、中心支公司總經(jīng)理）培訓(xùn) （LLIF領(lǐng)導(dǎo)力）培養(yǎng)人才從業(yè)務(wù)顧問到業(yè)務(wù)主任到業(yè)務(wù)總監(jiān)乃至機構(gòu)負(fù)責(zé)人的各階段綜合培訓(xùn)完整體系。

太平洋財險浙江分公司銀行及法人業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)主管培訓(xùn)班關(guān)于銷售技能及產(chǎn)品整合營銷技巧培訓(xùn)。

保險中介行業(yè)

北京聯(lián)合保險經(jīng)紀(jì)浙江分公司、浙江恒誠保險經(jīng)紀(jì)、北京利康保險代理浙江分公司、泛華保險代理、大童保險代理、聯(lián)創(chuàng)保險代理、國泰嘉禾保險代理、國安萬全保險代理、恒邦保險代理、享安保險經(jīng)紀(jì)、永達(dá)理保險經(jīng)紀(jì)、萬利保險經(jīng)紀(jì)、恒榮匯彬保險經(jīng)紀(jì)、被以上機構(gòu)多次邀請進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn)以及銷售人員專業(yè)技能培訓(xùn)以及家族財富傳承客戶聯(lián)誼沙龍講座。

銀行業(yè)培訓(xùn)

平安銀行杭州分行、湖墅支行；郵儲銀行杭州分行、溫州分行、衢州分行；中國農(nóng)業(yè)銀行杭州分行、中國工商銀行金華分行、廣發(fā)銀行杭州分行、招商銀行杭州分行、杭州銀行金華分行、針對理財經(jīng)理的銷售技能培訓(xùn)、高客資產(chǎn)配置（基金）、保險風(fēng)險規(guī)劃、產(chǎn)品培訓(xùn)等。

電商創(chuàng)業(yè)園區(qū)：

“圓圓電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)園”“金恒德汽車產(chǎn)業(yè)園”“衢州新農(nóng)都電商園區(qū)”“衢州盛世蓮花現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)”“普陀灣魯家峙園區(qū)”“干施岙農(nóng)家樂青年網(wǎng)創(chuàng)園”浙江衢州，舟山，天臺，溫嶺，臨海,金華等市“大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園”

    針對園區(qū)創(chuàng)業(yè)項目的風(fēng)險管理及項目評估，包括現(xiàn)金流，商業(yè)模型，產(chǎn)業(yè)配套結(jié)構(gòu)，市場前景分析，戰(zhàn)略定位，產(chǎn)品及運營中所涉及的法律責(zé)任關(guān)系，企業(yè)控制權(quán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計，家企資產(chǎn)隔離，企業(yè)發(fā)展的四階段“成住壞空”如何培養(yǎng)接班人等問題進(jìn)行交流。

其他機構(gòu)：浙江大學(xué)、浙江理工大學(xué)，浙江工業(yè)大學(xué)等。