海外并購(gòu)實(shí)務(wù)講課大綱(6小時(shí))

課程時(shí)間

　　1天，6小時(shí)/天

授課對(duì)象

　　企業(yè)董事長(zhǎng)與高管、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、創(chuàng)業(yè)公司發(fā)起人。

授課方式

　　實(shí)戰(zhàn)講授 案例分析 小組研討 操作演練 實(shí)操工具

課程收益

　　通過(guò)六個(gè)小時(shí)的學(xué)習(xí)，學(xué)員能對(duì)海外并購(gòu)的全貌有一個(gè)了解，特別是對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)把控，對(duì)文件的關(guān)鍵點(diǎn)有深刻的理解，講師本身長(zhǎng)期在上市公司做總裁工作，有親自自參與領(lǐng)導(dǎo)的行業(yè)知名并購(gòu)案例，通過(guò)分享，學(xué)員能獲得一個(gè)實(shí)施落地的路徑。

課程內(nèi)容

　　導(dǎo)入：幸福的并購(gòu)都有相似之處，不幸的并購(gòu)各有各的不幸

　　第壹章：中國(guó)企業(yè)海外投資的價(jià)值關(guān)注點(diǎn)

　　1.自然資源

　　2.技術(shù)

　　3.成熟品牌

　　4.貿(mào)易壁壘

　　5.高性價(jià)比優(yōu)良資產(chǎn)

　　6.境外金融證券市場(chǎng)

　　第貳章：海外投資主要模式

　　1.資產(chǎn)收購(gòu)，股權(quán)收購(gòu)

　　2.現(xiàn)金收購(gòu)與發(fā)行股份收購(gòu)

　　第三章：境外架構(gòu)的搭建

　　1.稅務(wù)籌劃，

　　2.便利度與投資成本

　　3.未來(lái) 規(guī)劃

　　第四章：境外控股平臺(tái)的選擇

　　1.歐洲投資(中國(guó)-盧比荷-目標(biāo)國(guó))

　　2.北美投資(中國(guó)-盧森堡-美加)

　　3.南美投資(中國(guó)-西班牙-目標(biāo)國(guó))

　　第五章：海外架構(gòu)的統(tǒng)籌

　　1.運(yùn)營(yíng)與退出階段的稅務(wù)籌劃

　　2.避稅港可能的風(fēng)險(xiǎn)

　　3.整合成本

　　第六章：融資方案(附兩個(gè)案例詳解)

　　1.自有資金

　　2.內(nèi)保外貸

　　3.關(guān)聯(lián)方境外直接放貸

　　4.聯(lián)合投資人融資

　　5.股份發(fā)行

　　6.發(fā)行外債

　　7.西王并購(gòu)案例(閃光點(diǎn) 融資)

　　8.湯臣倍健并購(gòu)案例(閃光點(diǎn)，融資與盈利支付方案earn out)

　　第七章：境內(nèi)外審批

　　1.發(fā)改委，商務(wù)部，外匯局，國(guó)資委，證監(jiān)會(huì)，反壟斷

　　2.并聯(lián)審批

　　3.目標(biāo)國(guó)政府審批

　　第八章：海外并購(gòu)流程

　　1.計(jì)劃

　　2.構(gòu)架團(tuán)隊(duì)

　　3.保密協(xié)議

　　4.盡職調(diào)查

　　5.投標(biāo)

　　6.進(jìn)入短名單后談判

　　7.簽署文件

　　8.過(guò)渡期監(jiān)控及滿足先決條件

　　9.交割

　　10.期后價(jià)款調(diào)整與索賠

　　11.后續(xù)整合與運(yùn)營(yíng)

　　第九章：風(fēng)險(xiǎn)防范一覽表

　　第十章：并購(gòu)團(tuán)隊(duì)建立

　　第十一章：重要環(huán)節(jié)與相關(guān)協(xié)議關(guān)鍵條款

　　1.保密協(xié)議

　　2.盡職調(diào)查

　　3.聘用協(xié)議

　　4.前期交易文件

　　5.資產(chǎn)股權(quán)買賣協(xié)議

　　6.股東協(xié)議

　　7.對(duì)賭條款

　　第十二章：過(guò)渡期管理與、

　　第十三章：標(biāo)的交割

　　第十三章：對(duì)海外上市公司的并購(gòu)

　　第十四章：直接參與的海外并購(gòu)案例(時(shí)任002505總裁)