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林志煌

畢業(yè)于美國紐約市立大學MBA,主修財務及投資

歷任臺灣前四大券商群益證券執(zhí)行副總裁

聯(lián)邦投信總經(jīng)理

盤石百利投顧總經(jīng)理

康和投顧董事長

主要零售銀行聯(lián)邦銀行、中國信托銀行、臺新銀行、美商花旗銀行、美商大都會人壽...等國內外金融集團的高階主管

在金融業(yè)(證券、銀行、投顧、基金、保險)累積超過25年以上豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗并擁有耀眼的戰(zhàn)績,培訓資歷超過十五年,是金融培訓市場上少見的懂理論又有豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗的專家,尤其在財富管理、私人銀行、個人金融業(yè)務、資產管理、衍生性金融商品、理財規(guī)劃實務、及營銷管理方面擁有獨到的見解,是臺灣財富管理、私人銀行、銀行個人金融、及資產管理業(yè)務領域著名的實戰(zhàn)培訓專家。

目前任職百利財富管理顧問公司總經(jīng)理,專注于提供兩岸金融業(yè)財富管理咨詢顧問及實戰(zhàn)培訓,并受聘擔任臺灣數(shù)家金控公司的培訓顧問,因為重視實戰(zhàn)及實用,臺灣及大陸證券、銀行業(yè)從業(yè)人員已有超過1萬人參與相關課程培訓,受到兩岸學員們高度的認可,林老師也非常歡迎大陸金融培訓同業(yè)共同參與合作推廣其系列培訓課程，以加速提升大陸整體金融業(yè)在全球競爭的軟實力。

【授課風格】

采用專業(yè)咨詢式培訓的授課方式,培訓前會先調研企業(yè)的需求并與企業(yè)明確的溝通,確保能夠圓滿達成企業(yè)培訓的目標.林老師上課時非常強調與學員們的互動,透過豐富的實戰(zhàn)案例為學員做深入淺出的解說,并引導學員做進一步的思考,培養(yǎng)他們能達到舉一反三、觸類旁通的境界,實戰(zhàn)案例的演練更使學員如身歷實境,可以從案例中獲得行業(yè)經(jīng)驗而達到即學即用,通常在培訓課程結束后,學員們很快的就能在工作上運用自如,有效的提升個人及組織的金融專業(yè)能力,并轉化為公司業(yè)務上堅強的戰(zhàn)力及競爭力,最終贏得客戶對公司的高度專業(yè)認同度及持久的忠誠度。

【主講課程】

銀行業(yè):

《私人銀行客戶開發(fā)及維護》

《利率市場化背景下銀行借鏡臺灣經(jīng)驗營運成功轉型之道》

《借鏡臺灣經(jīng)驗提升銀行業(yè)財富管理實戰(zhàn)技能》

《臺灣個人金融業(yè)務發(fā)展趨勢及實戰(zhàn)應用》

《財富管理和金融產品銷售》

《財富管理及資產配置》

《高凈值客戶分析及資產配置》

《高凈值客戶資產風險管理》

《財富管理與私人銀行》

《量化投資與對沖基金》

《衍生性金融商品介紹與規(guī)劃實務》

《結構型商品規(guī)劃設計與實務》

證券業(yè):

《財富管理和金融產品銷售》

《財富管理及資產配置》

《高凈值客戶分析及資產配置》

《高凈值客戶資產風險管理》

《量化投資與對沖基金》

《衍生性金融商品介紹與規(guī)劃實務》

《結構型商品規(guī)劃設計與實務》

《財富管理與證券投資顧問實務研討》

《證券市場走向顧客導向的財富管理新時代》

《財富管理背景下營業(yè)部對公業(yè)務的營銷開拓實務》

《券商財富管理業(yè)務的團隊建設》

《資產配置模式下對公業(yè)務營銷與拓展實務》

《財富管理與證券投資顧問實戰(zhàn)》

《投顧職業(yè)生涯規(guī)劃》

授課特點

幽默風趣、案例豐富、分組討論、實戰(zhàn)演練、注重與學員的互動及關心學員的課堂反應

服務客戶：

證券業(yè)：

方正證券、國泰君安、廣發(fā)證券、華泰證券、銀河證券、華西證券、華融證券、信達證券

銀行業(yè)：

民生銀行、中信銀行、建設銀行、工商銀行、招商銀行、聯(lián)邦銀行、臺新銀行

基金業(yè)：

南方基金、華夏基金、群益基金

保險業(yè):

中國人壽、盤石保經(jīng)