企業(yè)IPO上市操作實(shí)務(wù)
課程大綱(2天)
多層次資本市場(chǎng)概覽
科創(chuàng)板/注冊(cè)制后的多層次資本市場(chǎng)
優(yōu)化后的新三板
并購重組
A股IPO上市
境外上市
IPO上市盡職調(diào)查
總體介紹
9大實(shí)施程序
盡職調(diào)查的10大方面
盡職調(diào)查9大典型問題（15個(gè)案例）
IPO上市財(cái)稅規(guī)范
IPO財(cái)務(wù)規(guī)范概要
IPO財(cái)務(wù)審核要求（20給案例）
IPO常見8大財(cái)務(wù)問題（5個(gè)案例）
IPO的稅務(wù)安排
IPO上市實(shí)際控制人
總體情況
相關(guān)法律法規(guī)
典型案例（15個(gè)案例）
IPO上市土地問題
土地概覽
相關(guān)規(guī)定
上市實(shí)務(wù)
IPO上市同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易
什么是同業(yè)競爭
相關(guān)法律規(guī)定
相關(guān)核查要求
典型案例詳解（12個(gè)案例）
關(guān)聯(lián)方范圍（3個(gè)案例）
如何通過已知關(guān)聯(lián)方查找潛在關(guān)聯(lián)方（案例）
關(guān)聯(lián)方非關(guān)聯(lián)化核查5大要點(diǎn)（6個(gè)案例）
關(guān)聯(lián)方信息披露與核查要求（7個(gè)案例）
IPO上市股權(quán)融資
概念與流程
14大重點(diǎn)問題
典型案例詳解（15個(gè)案例）
并購重組與借殼上市
相關(guān)概念
借殼上市
操作流程
7大重點(diǎn)事項(xiàng)（15個(gè)案例）
股份制改造解讀
何謂股份制改造
如何進(jìn)行股份制改造
16大主要問題（17個(gè)案例）
IPO上市輔導(dǎo)工作
輔導(dǎo)的目標(biāo)、內(nèi)容、流程
相關(guān)注意事項(xiàng)
相關(guān)案例
IPO上市商業(yè)合理性
主體資格（3個(gè)案例）
獨(dú)立性（3個(gè)案例）
規(guī)范運(yùn)行（4個(gè)案例）
財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)（6個(gè)案例）
募投項(xiàng)目（3個(gè)案例）
股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)及案例剖析
股權(quán)激勵(lì)模式及其對(duì)比分析
股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)
企業(yè)股權(quán)激勵(lì)重點(diǎn)關(guān)注問題
IPO上市常見的誤區(qū)
IPO上市的可行性（5個(gè)案例）
如何選擇中介機(jī)構(gòu)（2個(gè)案例）
實(shí)際操作（6個(gè)案例）
IPO上市造假案例
了解IPO上市造假的主要方式
造假案例詳解（10個(gè)案例）
IPO上市典型案例
掌握具體監(jiān)管尺度，了解最新審核理念
典型IPO上市/被否案例分析（30個(gè)案例）
IPO鎖定期規(guī)則
鎖定期的類型與減持節(jié)奏管控
IPO上市時(shí)相關(guān)股份的鎖定期及轉(zhuǎn)讓限制
董監(jiān)高/核心技術(shù)人員的鎖定期及轉(zhuǎn)讓限制