對(duì)象

企業(yè)家 職業(yè)經(jīng)理人  財(cái)務(wù)    金融人士  

目的

項(xiàng)目股權(quán)融資及資本對(duì)接

內(nèi)容

股權(quán)融資與資本對(duì)接特訓(xùn)營(yíng)

主講：王美江老師

課程收益

（1）知己知彼

——了解私募股權(quán)投資基金（VC與PE）的運(yùn)作機(jī)制；

——了解各種投資機(jī)構(gòu)的投資風(fēng)格和投資偏好；

——了解私募股權(quán)基金的投資步驟和退出方法；

（2）掌握技巧

——掌握股權(quán)融資需要關(guān)注的相關(guān)法律與財(cái)務(wù)問(wèn)題；

——掌握股權(quán)投資機(jī)構(gòu)評(píng)估企業(yè)價(jià)值和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)的方法；

——深度解讀投資條款與投資協(xié)議，掌握投資談判技巧；

（3）資本對(duì)接

——課前課中指導(dǎo)并優(yōu)化企業(yè)的商業(yè)計(jì)劃書以吸引投資機(jī)構(gòu)；

——幫助企業(yè)精心準(zhǔn)備項(xiàng)目融資路演活動(dòng)，充分展示企業(yè)特點(diǎn)；

——邀請(qǐng)知名投資機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng)項(xiàng)目，促成投資合作意向。

課程大綱

模塊一：股權(quán)融資概述

1. 私募股權(quán)投資人是怎么一類人？

2. 專業(yè)私募股權(quán)基金種類

3. 民間私募股權(quán)資金的形式

4. 中小企業(yè)融資方式的選擇順序

5. 私募融資與企業(yè)上市的關(guān)系

模塊二：股權(quán)投資基金的運(yùn)作

1. 私募股權(quán)機(jī)構(gòu)的成立方式

2. 私募股權(quán)投資資金青睞什么樣的項(xiàng)目？

3. 私募股權(quán)投資基金的投資步驟

4. 私募股權(quán)投資基金退出方式

5. 私募股權(quán)基金的風(fēng)險(xiǎn)控制

模塊三：股權(quán)融資的步驟

1. 股權(quán)融資模式設(shè)計(jì)

2. 企業(yè)私募融資的前期準(zhǔn)備

3. 商業(yè)計(jì)劃書及價(jià)值分析

4. 投融資談判步驟與談判的原則

5. 企業(yè)估價(jià)的基本原則和方法

6. 盡職調(diào)查/審計(jì)/評(píng)估注意事項(xiàng)

7. 融資過(guò)程相關(guān)的法律問(wèn)題

8. 投資條款與投資協(xié)議注意事項(xiàng)

模塊四：股權(quán)融資的定價(jià)技巧

1. 股權(quán)融資策略選擇

2. 私募融資定價(jià)博弈

3. 企業(yè)的價(jià)值評(píng)估

4. 案例詳解各種常用估價(jià)方法

模塊五：如何善用股權(quán)融資

1. 私募股權(quán)融資的關(guān)鍵問(wèn)題

2. 怎樣找到合適的私募投資人？

3. 如何吸引投資人注意？

4. 財(cái)務(wù)人員在融資談判中的角色？

5. 融資過(guò)程中，如何保障企業(yè)利益?

6. 做好私募融資后的準(zhǔn)備

模塊六：學(xué)員企業(yè)融資路演

1. 課前學(xué)員按照要求準(zhǔn)備好路演材料

2. 嚴(yán)格按照正式路演的流程安排學(xué)員進(jìn)行企業(yè)展示，并由評(píng)委提問(wèn)與打分