課程大綱

課程大綱：

模塊一：資產(chǎn)配置概述

—資產(chǎn)配置定義

—資產(chǎn)配置重要性

——《塔木德經(jīng)》

——規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

——有效獲利

——節(jié)約時(shí)間和成本

—全球資產(chǎn)配置的主要原因

—財(cái)富管理中的資產(chǎn)分類

——現(xiàn)金類資產(chǎn)

——固定收益類資產(chǎn)

——權(quán)益類資產(chǎn)

——另類投資資產(chǎn)

模塊二：國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)分析

——?dú)W洲

——北美

——亞太

——中國(guó)

模塊三：國(guó)內(nèi)資產(chǎn)配置策略

——房地產(chǎn)

——黃金

——外匯

——期權(quán)

——現(xiàn)金及固收

——股票

——股權(quán)

——保險(xiǎn)

——信托

——藝術(shù)品

——大宗商品

——不同資產(chǎn)類別配置比例

模塊四：全球資產(chǎn)配置策略

——全球家族辦公室資產(chǎn)配置分析

——家族辦公室全球資產(chǎn)分布

——現(xiàn)金及固收配置策略

——債券配置策略

——股票配置策略

——大宗商品配置策略

——另類投資配置策略

模塊五：資產(chǎn)配置路徑選擇

——個(gè)人操作（跨境投資、離岸投資）

——委托機(jī)構(gòu)（財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、私人銀行、家族辦公室）

——機(jī)構(gòu) 個(gè)人參與